Pozitivní závěr roku 2024 pro Max Variant
1. 4. 2025
Poslední kvartál a závěr roku 2024 byly pro fond pozitivní, tedy růstové, bez větších poklesů. Fondu Max Variant CZ se v posledním kvartálu roku 2024 navýšila hodnota fondového kapitálu na více než 70 milionů korun. Ve srovnání s minulým kvartálem se kapitál zvýšil o 19,6 % a o 73,3 % za celý rok 2024. Zhodnocení podílových listů dosáhlo úrovně 2,25 % za Q4 a roční růst byl 6,74 %.
Dvoutýdenní repo sazba ČNB byla listopadovým rozhodnutím bankovní rady snížena o dalších 25 bp na 4,00 %, proto byl dále redukován podíl investic do peněžního trhu a prostředky přesunuty do cenných papírů se zajímavějším zhodnocením. Zastoupení akciového segmentu v portfoliu stouplo během čtvrtletí z cca 35,0 % na cca 41,8 %. Podíl dluhopisového segmentu je udržován v rozmezí 35,3 % až 38,5 %.
Český akciový trh měl v posledním kvartále roku poměrně jasný směr pohybu, a to vzhůru. PX index pražské burzy zaznamenal kvartální nárůst o 9,34 % a zakončil rok s hodnotou 1760,17. Na podobné úrovni byl naposledy začátkem roku 2008.
Aktuálně
ČNB snížila 6. 2. 2025 dvoutýdenní repo sazbu na 3,75 %. Dále byl snížen podíl investic na peněžním trhu.
Plán
Zaměřit se na růst podílu korporátních dluhopisů v závislosti na jejich dostupnosti na trhu a udržet podíl akciového segmentu, nebo případné navyšování.
